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Allo enregistre chaque appel et chaque SMS sur le lead Close correspondant, comme une activité Call ou SMS native, et synchronise vos contacts et leads Close dans Allo toutes les 5 minutes.

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Comment connecter

1

Ouvrir les intégrations

Allez sur web.withallo.com, puis dans Settings > Integrations.
2

Connecter Close

Trouvez Close dans la liste et cliquez sur Connect.
3

Autoriser

Vous êtes redirigé vers Close. Connectez-vous si besoin, choisissez l’organisation Close à connecter, puis cliquez sur Allow.
4

Terminé

Une fois l’autorisation accordée, vous revenez sur Allo. L’intégration est active.

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Ce qui est synchronisé

De Close vers Allo :
  • Contacts, avec le nom de leur lead, son statut et leur fonction
  • Leads, en tant qu’entreprises
D’Allo vers Close :
  • Appels et SMS, enregistrés sur le contact correspondant et son lead
  • Nouveaux contacts, uniquement lorsque Create lead for unknown calls est activé. Chaque nouveau contact reçoit son propre lead, au nom de la personne, comme Close le fait pour un contact sans entreprise.
Allo ne remplit qu’un nom ou une fonction vides sur un contact existant. Il ajoute les numéros, emails et site web que le contact n’a pas encore, et n’écrase ni ne supprime jamais ce qui est déjà renseigné dans Close. Les opportunités ne sont pas synchronisées. Les contacts sans numéro de téléphone ne sont pas synchronisés dans Allo.

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Comment les appels sont synchronisés

Après chaque appel, Allo l’enregistre sur le contact correspondant dans Close, comme une activité Call dans la chronologie du lead. Close l’affiche comme un appel passé par un système téléphonique externe, avec :
  • Le sens de l’appel (entrant ou sortant)
  • Le résultat : les appels répondus apparaissent comme Answered, les appels manqués et les messages vocaux comme No Answer, les appels échoués ou bloqués comme Error
  • La durée des appels répondus
  • Une note avec le titre de l’appel (par exemple Allo Appel Sortant - Répondu - Jeanne Dupont (5:12) sur une ligne française), qui a appelé qui et sur quelle ligne Allo, les tags, le résumé de l’appel et un lien pour écouter l’appel dans Allo
L’activité est datée au moment de l’appel. Elle est attribuée à l’utilisateur Close dont l’email correspond à celui de l’utilisateur Allo, ou à l’utilisateur qui a connecté l’intégration si aucun email ne correspond. Lorsque vous modifiez le résumé, les tags ou le résultat d’un appel dans Allo, Allo met à jour la note de l’activité dans Close.

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Comment les SMS sont synchronisés

Chaque SMS est enregistré sur le contact correspondant dans Close, comme une activité SMS dans la chronologie du lead, avec le contenu du message, son sens, le numéro Allo utilisé et l’heure d’envoi ou de réception. Close se contente d’enregistrer ces messages. Il ne les envoie jamais et n’utilise ni numéro ni crédit Close.

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Click-to-call

Le click-to-call n’est pas disponible pour cette intégration.

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Troubleshooting

Vérifiez le statut de synchronisation de n’importe quel appel depuis la liste des appels sur web.withallo.com. Chaque appel affiche un indicateur d’intégration avec son état de synchronisation.
Seuls les admins et managers d’un espace de travail Allo peuvent connecter des intégrations. Si vous ne voyez pas l’option, demandez à l’admin ou au manager de votre espace de travail de la configurer.Côté Close, connectez-vous avec un utilisateur Close qui appartient à l’organisation à connecter et qui voit ses leads. Si vous appartenez à plusieurs organisations Close, choisissez la bonne sur l’écran d’autorisation.
Vérifiez l’indicateur d’intégration sur l’appel dans l’application web. L’erreur sera l’une des suivantes :
  • Contact introuvable : le contact n’existe pas dans votre CRM. Par défaut, Allo ne synchronise les appels qu’avec des contacts existants. Pour créer automatiquement les contacts, allez dans les paramètres de votre intégration et activez Create lead for unknown calls.
  • Contact supprimé : le contact a été supprimé de votre CRM. Allo est additif et ne synchronise pas les appels des contacts supprimés. Recréez le contact dans votre CRM, puis relancez la synchronisation.
  • Intégration déconnectée : l’accès d’Allo a été révoqué dans Close, ou l’utilisateur Close qui l’a connecté a été retiré de l’organisation. Allo apparaît toujours connecté mais les requêtes échouent. Déconnectez et reconnectez l’intégration dans Allo.
  • Appel en attente (icône de chargement) : Allo est encore en train de faire correspondre le contact. Cela peut prendre jusqu’à 24 heures avant d’être marqué comme une erreur. Une fois le contact présent dans votre CRM, vous pouvez relancer manuellement.
  • Contact favori : par défaut, les appels avec un contact favori ne sont pas synchronisés avec votre CRM. Retirez le contact de vos favoris si vous voulez que ces appels soient synchronisés.
La première synchronisation peut prendre jusqu’à 15 minutes pour les grandes bases de contacts. Ensuite, les contacts et les leads se synchronisent de manière incrémentale toutes les 5 minutes, pas en temps réel.Allo ne synchronise que les contacts ayant au moins un numéro de téléphone. Les contacts sans numéro de téléphone n’apparaîtront pas dans Allo.Si les contacts n’apparaissent toujours pas après 15 minutes, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Si vos SMS n’apparaissent pas, vérifiez que l’intégration est connectée dans Settings > Integrations et consultez l’indicateur d’intégration dans la liste des appels sur web.withallo.com pour le détail de l’erreur.Si les SMS n’apparaissent toujours pas, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Allo reflète exactement votre intégration. Si votre CRM contient des contacts en double avec le même numéro de téléphone, ils apparaissent comme des contacts distincts dans Allo.Nettoyez les doublons dans votre CRM. Allo reflétera le changement lors de la prochaine synchronisation.
Lorsque plusieurs contacts partagent le même numéro de téléphone, Allo enregistre l’appel sur le premier contact correspondant. Avant de signaler une synchronisation manquante, vérifiez tous les contacts qui partagent ce numéro : l’appel est peut-être déjà synchronisé avec un autre. Cliquez sur l’indicateur d’intégration de n’importe quel appel dans l’application web pour voir exactement avec quel contact il a été synchronisé.