Description
Synchronisez automatiquement les appels Allo dans Salesforce (audio, transcript, résumé IA). Idéal pour les équipes enterprise.Configuration
1
Ouvrir Allo
Settings > Integrations > Salesforce > Connect
2
Autoriser
Connexion Salesforce, saisissez vos identifiants et accordez l’accès
3
Confirmation
Revenez dans Allo (statut « Connected »)
Les contacts/leads Salesforce sont importés automatiquement (affichage via numéro).
Fonctionnement
Salesforce → Allo
Sync contacts, leads, comptes, opportunités, champs custom
Allo → Salesforce
Logging d’appels avec audio, transcript, résumé, métadonnées
- Salesforce → Allo
- Allo → Salesforce
Noms, numéros, e-mails, entreprise, poste, stage d’opportunité, propriétaire, champs personnalisés
Dépannage
Connexion échouée
Connexion échouée
Autorisation refusée, droits insuffisants ou pop-up bloqué. Donnez les droits nécessaires et autorisez Allo.
Appels non loggés
Appels non loggés
Vérifiez statut « Connected », existence du contact/lead (avec numéro/e-mail), connexion stable. Reconnectez si besoin.
Contacts absents
Contacts absents
Premier sync : 5-10 min. Numéro obligatoire.
Doublons
Doublons
Harmonisez formats numéros/e-mails dans les deux systèmes.
Gestion
- Déconnexion : Settings > Integrations > Salesforce > Disconnect (les données existantes restent)
- Reconnexion : même flux d’autorisation
Cas d’usage
- Suivi pipeline : historique complet des appels
- Collaboration : partage des enregistrements/résumés dans Salesforce
- Reporting : utilisez les dashboards Salesforce pour volume/durée/résultats
- Compliance : dossier audio + transcript pour audit