Passer au contenu principal

​
Comment connecter

1

Ouvrir les intégrations

Rendez-vous sur web.withallo.com et naviguez vers Settings > Integrations.
2

Connecter Attio

Trouvez Attio dans la liste et cliquez sur Connect.
3

Autoriser

Vous serez redirigé vers Attio. Connectez-vous si nécessaire, puis accordez toutes les permissions demandées.
4

Terminé

Une fois autorisé, vous êtes redirigé vers Allo. Votre intégration est maintenant active.

​
Ce qui est synchronisé

D’Attio vers Allo :
  • Entreprises
  • Deals
  • Personnes
D’Allo vers Attio :
  • Les contacts créés ou mis à jour dans Allo sont poussés vers Attio
Direction de la synchronisation : Bidirectionnelle — les changements dans l’un ou l’autre système sont reflétés dans l’autre. Champs personnalisés : Allo synchronise les champs personnalisés depuis Attio pour les personnes et les entreprises. Types de champs supportés : Text, Number, Checkbox, Date, Timestamp, Rating, Select, Status et Currency.

​
Comment les appels sont synchronisés

Après chaque appel, Allo crée une note sur l’entreprise, le deal et la personne correspondants dans Attio avec le résumé de l’appel et la transcription. Allo ajoute également une colonne sur les entreprises et les personnes comptabilisant le nombre total d’appels, utile pour le reporting.

​
Comment les SMS sont synchronisés

Les conversations SMS sont synchronisées en une seule note sur la personne correspondante. La note est mise à jour à chaque nouveau message envoyé ou reçu, conservant l’intégralité du fil de conversation en un seul endroit.

​
Click-to-call

Cliquez sur n’importe quel numéro de téléphone dans Attio pour lancer l’appel instantanément dans Allo. Cela nécessite l’application desktop Allo installée sur votre ordinateur. C’est elle qui passe réellement l’appel, donc le click-to-call ne fonctionne pas sans elle. Téléchargez l’application desktop si ce n’est pas encore fait.

​
Power Dialer

Quand vous connectez l’intégration, Allo installe automatiquement une application Power Dialer dans Attio. Depuis n’importe quelle liste de fiches dans Attio, vous pouvez envoyer des contacts directement dans votre file d’attente Power Dialer Allo.

​
Connecter le Power Dialer

À faire une seule fois.
1

Ouvrir le Power Dialer dans Allo

Rendez-vous sur web.withallo.com, ouvrez le Power Dialer et cliquez sur Connect your CRM.
2

Sélectionner Attio

Choisissez Attio dans la liste. Allo vous propose de créer une clé API avec les permissions Power Dialer et utilisateur déjà sélectionnées. Conservez-les telles quelles.
3

Créer et copier la clé API

Créez la clé, puis copiez-la.
4

La coller dans Attio

Dans Attio, ouvrez Settings, recherchez l’application Allo et collez la clé API dans le champ Connections. Enregistrez.
5

Terminé

Le Power Dialer est connecté. Vous êtes prêt à envoyer des contacts depuis Attio.

​
Envoyer des contacts dans la file d’attente

1

Sélectionner des fiches

Ouvrez n’importe quelle liste de fiches dans Attio (Contacts, Entreprises ou un autre objet) et sélectionnez les fiches que vous souhaitez appeler.
2

Envoyer vers le Power Dialer

Cliquez sur le bouton more et choisissez Send to Power Dialer.
3

Choisir la file d'attente

Les admins peuvent pousser les contacts dans la file d’attente Power Dialer d’un coéquipier. Les membres les envoient dans leur propre file d’attente.
4

Confirmer

Un toast confirme le statut de votre demande. Les contacts sont maintenant dans le Power Dialer, prêts à être appelés.

​
Troubleshooting

Vérifiez le statut de synchronisation de chaque appel depuis la liste d’appels sur web.withallo.com — chaque appel possède un indicateur d’intégration affichant son état de synchronisation.
Seuls les admins et managers d’un workspace Allo peuvent connecter des intégrations. Si vous ne voyez pas l’option, demandez à l’admin ou au manager de votre workspace de la configurer.
Vérifiez l’indicateur d’intégration sur l’appel dans l’application web. L’erreur sera l’une des suivantes :
  • Contact non trouvé — Le contact n’existe pas dans votre CRM. Par défaut, Allo ne synchronise les appels que vers les contacts existants. Pour créer automatiquement des contacts, allez dans les paramètres de l’intégration et activez Créer un lead pour les appels inconnus.
  • Contact supprimé — Le contact a été supprimé de votre CRM. Allo est additif et ne synchronisera pas les appels pour les contacts supprimés. Recréez le contact dans votre CRM, puis relancez la synchronisation.
  • Intégration déconnectée — Votre token OAuth ou clé API a été révoqué côté intégration. Allo apparaît toujours connecté mais les requêtes échouent. Déconnectez et reconnectez l’intégration dans Allo.
  • Appel en attente (icône spinner) — Allo cherche encore le bon contact. Cela peut prendre jusqu’à 24 heures avant d’être marqué comme erreur. Une fois le contact créé dans votre CRM, vous pouvez relancer manuellement.
La première synchronisation peut prendre jusqu’à 15 minutes pour les grandes bases de contacts. Ensuite, les contacts se synchronisent de manière incrémentale toutes les 10 minutes — pas en temps réel.Allo ne synchronise que les contacts ayant au moins un numéro de téléphone dans un champ téléphone natif. Les contacts sans numéro de téléphone n’apparaîtront pas dans Allo. Attio supporte également les champs de numéro de téléphone personnalisés.Si les contacts n’apparaissent toujours pas après 15 minutes, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Si vos conversations SMS n’apparaissent pas, vérifiez que l’intégration est connectée dans Settings > Integrations et consultez l’indicateur d’intégration sur la liste d’appels sur web.withallo.com pour les détails de l’erreur.Si les SMS n’apparaissent toujours pas, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Allo reflète votre intégration exactement. Si votre CRM contient des contacts en double avec le même numéro de téléphone, ils apparaîtront comme des contacts séparés dans Allo.Nettoyez les doublons dans votre CRM — Allo reflétera le changement à la prochaine synchronisation.
Quand plusieurs contacts partagent le même numéro de téléphone, Allo synchronise l’appel vers tous les contacts correspondants. Avant de signaler une synchronisation manquante, vérifiez tous les contacts qui partagent ce numéro — l’appel est peut-être déjà synchronisé sur un autre. Cliquez sur l’indicateur d’intégration sur n’importe quel appel dans l’application web pour voir exactement vers quels contacts il a été synchronisé.
Le click-to-call repose sur l’application desktop Allo. Si cliquer sur un numéro dans Attio ne lance rien, vérifiez que l’application desktop est installée et ouverte sur l’ordinateur que vous utilisez. Téléchargez-la depuis withallo.com/download, puis rechargez Attio.