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Comment connecter

1

Ouvrir les intégrations

Accédez à web.withallo.com et allez dans Paramètres > Intégrations.
2

Connecter Attio

Trouvez Attio dans la liste et cliquez sur Connecter.
3

Autoriser

Vous serez redirigé vers Attio. Connectez-vous si nécessaire, puis accordez toutes les autorisations demandées à Allo.
4

Terminé

Une fois autorisé, vous êtes redirigé vers Allo. Votre intégration est maintenant active.

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Ce qui est synchronisé

D’Attio vers Allo :
  • Entreprises
  • Opportunités
  • Personnes
D’Allo vers Attio :
  • Les contacts créés ou mis à jour dans Allo sont envoyés vers Attio
Direction de la synchronisation : Bidirectionnelle — les modifications dans l’un ou l’autre système sont reflétées dans l’autre. Champs personnalisés : Allo synchronise les champs personnalisés d’Attio pour les personnes et les entreprises. Types de champs pris en charge : Texte, Nombre, Case à cocher, Date, Horodatage, Évaluation, Sélection, Statut et Devise.

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Comment les appels sont synchronisés

Après chaque appel, Allo crée une note sur l’entreprise, l’opportunité et la personne correspondantes dans Attio avec le résumé et la transcription de l’appel. Allo ajoute également une colonne sur les entreprises et les personnes pour suivre le nombre total d’appels, utile pour les rapports.

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Comment les SMS sont synchronisés

Les conversations SMS sont synchronisées sous forme de note unique sur la personne correspondante. La note est mise à jour chaque fois qu’un nouveau message est envoyé ou reçu, conservant ainsi l’intégralité de la conversation au même endroit.

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Click-to-call

Cliquez sur n’importe quel numéro de téléphone dans Attio pour lancer l’appel instantanément dans Allo. Cela nécessite l’application de bureau Allo installée sur votre ordinateur. L’application de bureau est ce qui place réellement l’appel, donc le click-to-call ne fonctionnera pas sans elle. Téléchargez l’application de bureau si ce n’est pas déjà fait.

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Configurer le click-to-call

1

Installer l'application de bureau

Téléchargez et installez l’application de bureau Allo depuis withallo.com/download.
2

Lancer l'application

Ouvrez l’application de bureau Allo et connectez-vous. Gardez-la en cours d’exécution en arrière-plan.
3

Définir Allo comme application d'appel par défaut

Sur Mac : Ouvrez Réglages Système, recherchez par défaut, et trouvez le réglage pour choisir votre application d’appel par défaut. Sélectionnez Allo dans la liste.Sur Windows : Ouvrez Paramètres > Applications > Applications par défaut, recherchez Allo, et définissez-la comme application par défaut pour les liens téléphoniques et les appels.
4

Tester

Retournez dans Attio, cliquez sur n’importe quel numéro de téléphone. L’appel devrait maintenant s’ouvrir dans Allo.

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Power Dialer

Lorsque vous connectez l’intégration, Allo installe automatiquement une application Power Dialer dans Attio. À partir de n’importe quelle liste d’enregistrements dans Attio, vous pouvez envoyer des contacts directement vers votre file d’attente Power Dialer d’Allo.

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Connecter le Power Dialer

Vous n’avez besoin de le faire qu’une seule fois.
1

Ouvrir le Power Dialer dans Allo

Accédez à web.withallo.com, ouvrez le Power Dialer, et cliquez sur Connecter votre CRM.
2

Sélectionner Attio

Choisissez Attio dans la liste. Allo vous demande de créer une clé API avec les autorisations Power Dialer et utilisateur déjà sélectionnées. Conservez-les telles quelles.
3

Créer et copier la clé API

Créez la clé, puis copiez-la.
4

Coller dans Attio

Dans Attio, ouvrez Paramètres, recherchez l’application Allo, et collez la clé API dans le champ Connexions. Enregistrez.
5

Terminé

Le Power Dialer est connecté. Vous êtes prêt à envoyer des contacts depuis Attio.

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Envoyer des contacts vers la file d’attente

1

Sélectionner les enregistrements

Ouvrez n’importe quelle liste d’enregistrements dans Attio (Contacts, Entreprises, ou un autre objet) et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez appeler.
2

Envoyer au Power Dialer

Cliquez sur le bouton plus et choisissez Envoyer au Power Dialer.
3

Choisir la file d'attente

Les administrateurs peuvent envoyer les contacts vers la file d’attente Power Dialer d’un coéquipier. Les membres les envoient vers leur propre file d’attente.
4

Confirmer

Une notification confirme le statut de votre demande. Les contacts sont maintenant dans le Power Dialer, prêts à être appelés.

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Troubleshooting

Vérifiez le statut de synchronisation de n’importe quel appel depuis la liste d’appels sur web.withallo.com — chaque appel a un indicateur d’intégration montrant son état de synchronisation.
Seuls les administrateurs et gestionnaires d’un espace de travail Allo peuvent connecter des intégrations. Si vous ne voyez pas l’option, demandez à votre administrateur ou gestionnaire d’espace de travail de la configurer.
Vérifiez l’indicateur d’intégration sur l’appel dans l’application web. L’erreur sera l’une de celles-ci :
  • Contact not found — Le contact n’existe pas dans votre CRM. Par défaut, Allo ne synchronise les appels que vers les contacts existants. Pour créer automatiquement des contacts, accédez aux paramètres de votre intégration et activez Create lead for unknown calls.
  • Contact deleted — Le contact a été supprimé de votre CRM. Allo est additif et ne synchronisera pas les appels pour les contacts supprimés. Recréez le contact dans votre CRM, puis réessayez la synchronisation.
  • Integration disconnected — Votre jeton OAuth ou clé API a été révoqué du côté de l’intégration. Allo semble toujours connecté mais les requêtes échouent. Déconnectez et reconnectez l’intégration dans Allo.
  • Call pending (spinner icon) — Allo est toujours en train de faire correspondre le contact. Cela peut prendre jusqu’à 24 heures avant d’être marqué comme erreur. Une fois que le contact existe dans votre CRM, vous pouvez réessayer manuellement.
  • Contact is a favorite — Par défaut, les appels avec un contact favori ne sont pas synchronisés vers votre CRM. Retirez le contact de vos favoris si vous souhaitez que ces appels se synchronisent.
La première synchronisation peut prendre jusqu’à 15 minutes pour les grandes bases de données de contacts. Après cela, les contacts se synchronisent de manière incrémentielle toutes les 10 minutes — pas en temps réel.Allo ne synchronise que les contacts qui ont au moins un numéro de téléphone dans un champ de numéro de téléphone natif. Les contacts sans numéro de téléphone n’apparaîtront pas dans Allo. Attio prend également en charge les champs de numéro de téléphone personnalisés.Si les contacts n’apparaissent toujours pas après 15 minutes, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Si vos conversations SMS n’apparaissent pas, vérifiez que l’intégration est connectée dans Paramètres > Intégrations et consultez l’indicateur d’intégration sur la liste d’appels à web.withallo.com pour les détails de l’erreur.Si les SMS n’apparaissent toujours pas, déconnectez et reconnectez l’intégration.
Allo reflète exactement votre intégration. Si votre CRM a des contacts en double avec le même numéro de téléphone, ils apparaissent comme des contacts séparés dans Allo.Nettoyez les doublons dans votre CRM — Allo reflétera le changement lors de la prochaine synchronisation.
Lorsque plusieurs contacts partagent le même numéro de téléphone, Allo synchronise l’appel vers tous les contacts correspondants. Avant de signaler une synchronisation manquante, vérifiez tous les contacts qui partagent ce numéro de téléphone — l’appel peut déjà être synchronisé vers un autre. Cliquez sur l’indicateur d’intégration sur n’importe quel appel dans l’application web pour voir exactement vers quels contacts il a été synchronisé.
Le click-to-call repose sur l’application de bureau Allo. Si cliquer sur un numéro de téléphone dans Attio ne fait rien ou ouvre une application différente (comme Phone Link, Skype, ou FaceTime), suivez ces étapes :
  1. Installer l’application de bureau — Téléchargez-la depuis withallo.com/download si ce n’est pas déjà fait.
  2. Assurez-vous que l’application est en cours d’exécution — Lancez Allo et connectez-vous. Gardez-la en cours d’exécution en arrière-plan.
  3. Définir Allo comme application d’appel par défaut :
    • Mac : Ouvrez Réglages Système, recherchez par défaut, et trouvez le réglage pour choisir votre application d’appel par défaut. Sélectionnez Allo.
    • Windows : Ouvrez Paramètres > Applications > Applications par défaut, recherchez Allo, et définissez-la comme application par défaut pour les liens téléphoniques et les appels.
  4. Redémarrez votre navigateur — Fermez et rouvrez votre navigateur, puis essayez de cliquer à nouveau sur un numéro de téléphone dans Attio.
Si le click-to-call ne fonctionne toujours pas, contactez le support Allo.