Description
Affichez les informations comptables Pennylane dès qu’un client/fournisseur appelle (raison sociale, montant facturé, etc.). Sync unidirectionnelle : Pennylane → Allo.Configuration
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Ouvrir Allo
Settings > Integrations > Pennylane > Connect
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Autoriser
Connexion à Pennylane, sélectionnez la société (si plusieurs) puis Autoriser / Allow
Les contacts Pennylane sont importés automatiquement (délai max 10 min).
Fonctionnement
Enrichissement
Nom, société, poste, montant facturé affichés lors de l’appel
Sync contacts
Clients et fournisseurs ajoutés dans Allo
Lien direct
Ouvrez la fiche Pennylane en un tap
- Pennylane → Allo
- Allo → Pennylane
Noms, numéros, e-mails, société, poste, total facturé, statut comptable
Dépannage
Connexion échouée
Connexion échouée
Vérifiez les identifiants, assurez-vous d’avoir choisi la bonne société, réessayez.
Contacts absents
Contacts absents
Attendez jusqu’à 10 min, statut « Connected », numéro requis pour chaque contact.
Infos non affichées
Infos non affichées
Les numéros doivent correspondre exactement (format indicatif). Vérifiez la société connectée.
Reconnexion
Reconnexion
Settings > Integrations > Pennylane > Disconnect puis refaites le flux.
Gestion
- Déconnexion : stoppe l’enrichissement (les contacts restent dans Allo)
- Changer de société : déconnectez puis reconnectez en sélectionnant l’autre entité
Cas d’usage
- Support : visualiser situation comptable en un clin d’œil
- Ventes : repérer les clients à fort montant ou en retard
- Achats : reconnaître immédiatement les fournisseurs